江苏国信股份有限公司（证券代码002608）系由舜天船舶重组更名而来，是国信集团旗下以金融、能源为主业的上市平台，实际控制人为省国资委。在江苏省委省政府的大力支持下，江苏国信通过“破产重整+重大资产重组同步推进”的创新模式，成功实现了重组上市，核心业务转型为能源、金融的“双主业”。2017年4月，公司在深交所将证券简称变更为“江苏国信”，开启了资本市场的新征程。重组后，江苏国信充分利用投融资平台，加强资本运作，积极推进非公开发行股票（定增）工作。2018年6月6日，新增股票在深交所发行上市，标志着历时一年多的江苏国信非公开发行股票取得了圆满成功。

增资江苏信托 为江苏信托持续快速发展提供资本支撑

去年以来，受“定增新规”、“减持新规”等一系列政策法规影响，资本市场中参与定增的超额投资收益基本消失，破发率明显升高，未足额募集项目增加，资金流出效应显著，定增市场整体呈现出“审批难、发行难”的现状。公司认真研究新规对本次非公开发行股票的影响，积极会同券商、律师、会计师、评估师等中介机构，筹划定增方案，认真组织尽职调查。根据募投项目的相关性、合规性、盈利性原则，结合当前证监监管态势以及市场中获批的成功案例，多次召开专题会议，修改完善定增方案，逐一论证，反复比选。经董事会、股东大会等审议程序，最终采取“江苏信托单一融资40亿元”的申报方案。根据方案及新的规则，本次发行股票采取非公开发行的方式，发行对象不超过10名特定投资者。定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行募资不超过40亿元，全部用于增资江苏信托，补充江苏信托净资本，为江苏信托持续快速发展提供资本支撑。

实现“当年报会  当年审核  当年核准”

经过周密筹划和大量基础工作，6月8日公司将定增方案正式上报证监会审查。方案上报后，一方面，进一步完善申报方案。严格按照证监会的规范要求和反馈建议，修改完善基础材料，主动对接国家“一带一路”，将募投项目及募集资金定位为服务国家发展战略。另一方面，全力跟踪方案审批进度。明确专门工作团队，主动加强协调汇报，以钉钉子的精神做好跟踪工作，注重各环节的有效衔接，积极回复、整改和落实监管部门提出的问询和反馈意见。在各方面的共同努力下，申报工作保持了快速有序推进，先后完成了证监会发行部受理、行政许可项目审查反馈意见、反馈意见回复等重大节点。2017年11月30日，证监会以证监许可2017[2213]号文批复，核准同意本次非公开发行股票事宜，实现了“当年报会、当年审核、当年核准”的奋斗目标。

攻坚克难抓推介  广泛开展路演宣传

本次非公开发行期间，正逢“定增新规”、“减持新规”的加快实施，加之“资管新规”的出台进一步加剧了市场资金紧张，给定增项目发行工作带来很大难度。公司董事长带领工作团队连续前往北、上、深、广、杭等地开展路演，与央企、省属国企、大型公募、证券、保险及资金实力雄厚的私募机构进行深入沟通，积极宣传推介公司，累计对接沟通了130余家投资机构。为进一步巩固路演成效，主动邀请投资者进行反向调研，先后组织前往江苏信托、淮安二燃、国信扬电等控股单位进行现场考察，进一步增强了投资者信心。公司积极拓宽联系渠道，在省委省政府和省属兄弟单位的大力支持下，利用各方面资源和投资平台广泛接洽投资人，通过“走出去、请进来”等方式，扩大交流范围，在资本市场引起了一定反响。在当前特殊的定增市场环境下，公司转变思路，尤其注重与国家级基金、战略及产业投资者的对接，旨在构筑长期合作关系，实现共同成长。

本次非公开发行股票是江苏国信重组后的首次重大资本运作，国信集团上下高度重视，全方位给予支持。集团党委多次召开会议进行研究，部署推进相关工作，及时破解推进过程中遇到的问题。在定增项目实施过程中，省国资委、江苏证监局、江苏银监局以及省属兄弟企业对公司本次定增给予了倾力支持，在政策指导、方案制定、细节安排等方面给予很大帮助，为定增项目顺利实施创造了良好条件。

逆势而上再攀高  引领主营业务快速增长

在当前定增市场整体低迷的形势下，江苏国信作为非保底类的定增项目，成功地引进战略投资者，实现了足额募集，充分反映出资本市场和投资者对公司经营管理、未来增长以及“能源+金融”的双主业发展的充分认同。今年初，江苏省国资委出台《省国资委关于推动省属企业上市发展的指导意见》（苏国资〔2018〕13号），鼓励省属上市公司“引进战略投资者优化股权结构”。随着公司本次非公开发行完成，江苏国信共募集资金总额3999999983.00元，扣除发行费用后募集资金净额3960999983.22元，对应新增发行股份524934381股，公司总股本由3253145323股增至3778079704股。通过本次定增，国信集团也成功“联姻”华侨城、国调基金、中江国际、建信信托等战略性股东，其中华侨城、国调基金、建信信托均是具有央企背景的投资机构，中江国际是江苏省属企业投资平台，尤其华侨城战略注资江苏国信，成为江苏国信的第二大股东，这必将进一步改善江苏国信治理结构，推进混合所有制改革，深化股东间的交流合作，实现资源优势互补，发挥整体协同效应，并通过管理机制、薪酬机制、人才机制等市场化改革，倒逼公司进一步转换经营模式，提升整体运营管理水平，助推国信能源、金融主业不断做强做优做大。

再高的山，只要锲而不舍向上攀登，就一定可以临顶远眺；再长的路，只要克难攻坚一路向前，就一定能够抵达目标。江苏国信将以本次定增成功发行为新的起点，围绕国信集团“建设国内一流国有资本投资运营公司”的战略目标，充分利用资本运作和资源整合平台，加强规范运营，深化改革发展，推动转型发展，以优异的业绩回报社会各界和广大投资者的厚爱。